Julie in Memphis. Während Erics Trip auf Eis lag, flog die Herzogin des kanadischen Flanells im Dezember 1996 in den Süden, um ein Album mit Balladen über postpartale Depression aufzunehmen.

Zusammen mit Howe Gelb von Giant Sand und David Shouse von The Grifters, fängt Loneliest In The Morning Julies blaue Phase mit zitternder Genauigkeit ein.