-Als der erste Weiße bei den Sioux aufkreuzt, ändert das ihr Leben -Regisseur Christopher Cain drehte einen engagierten Film über das Eindringen der weißen Zivilisation in das Leben der Indianer und zeigt mit beeindruckenden Bildern die mystische Welt der amerikanischen Ureinwohner.

Dabei setzt Cain vornehmlich auf indianische Darsteller wie etwa Rodney A. Grant, der in "Der mit dem Wolf tanzt" den Krieger "Wind in seinem Haar" spielte oder August Schellenberg, der schon eine Hauptrolle in "Black Robe" hatte.

Der Wilde Westen 1820: Über dem Tal der Sioux-Indianer hat sich eine düstere Wolke aus Trauer und Zorn zusammengebraut, denn ein zwölfjähriger Junge wurde ermordet.

Die Schmach, ihrem Freund nicht geholfen zu haben, sitzt tief. Heimlich brechen die halbwüchsigen Indianer auf, um die Mörder zu finden.

Zur gleichen Zeit beschließt auch der Ältestenrat des Stammes, Kills First (Rodney Grant) und seinen Bruder Smoke (Richard Tyson) loszuschicken, um das Verbrechen zu sühnen.

Während die Krieger unterwegs sind, kommt der erste weiße Händler den Fluß hinauf, um Waren gegen Biberpelze zu tauschen.

Bull Elk, der Stammeshäuptling, tauscht seine älteste Ehefrau gegen ein Gewehr. Ein höchst fataler Handel.